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第一步：建立记账模板：打开财智6---财富中心---流水账，在左侧功能面板中，点击模板管理，在此可以对模板进行新建，同时原有模板的修改或是删除。

第二步：按照需建模板功能，将填充模板下固定的收支开销、支付帐户、金额、相关主题，其后三项选择由于变化较多，可以在建立模板初期暂时不进行选择。

第四步：在下次发生了如上设定的收支项目的开销收入来源后，可以直接在记账模板中，点击模板名称，输入相应的资料后，软件自动归属到相应的资金账户内的收支项目。

第一步：建立主题名称：打开财智6---财富中心---生活主题，在左侧功能面板中，点击新建主题，输入主题名称（我们在此已家庭装修为例进行说明），此处主题名称命名为装修。

第二步：将在日常收支记录中，所记录的所有关于装修的主题收支项目，都归入这个主题名称中。

第三步：打开财智6---财富中心---生活主题，选择主题名称装修，可以看到关联该主题下所有的收入支出费用。

第一步：日常收支报表：可以清楚反映资金收入支出的对比。点击财富中心---财务报表—日常收支报表。

第二步：现金明细流量表：帮助你了解各资金活动类型流向明细。点击财富中心---财务报表—现金流量细表。

第三步：月平均收支表：帮助你统计本月内频繁的收支活动构成。点击财富中心---财务报表—月平均收支表。